深度!中国机床工具市场和产业发展形势分析

发布时间:2017-04-21 18:49:07

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在国际经济复苏乏力和国内经济动能转换的背景下,中国经济、工业和机床工具消费市场的转型升级步伐正在日益加快,中国机床工具产业正在面临前所未有的新环境和新问题。

2017年是“十三五”的第二年,也是中国经济进入新常态以来的第四个年头。在国际经济复苏乏力和国内经济动能转换的背景下,中国经济、工业和机床工具消费市场的转型升级步伐正在日益加快,中国机床工具产业正在面临前所未有的新环境和新问题。如何研判当前经济趋势、市场形势、产业环境、产业发展状况和方向是产业界一直普遍关心的问题。

一、产业发展环境   中国机床工具产业发展所面临的环境有两个方面,即经济环境和市场环境。这两个方面的环境又可以细分为中国宏观经济环境、中国工业形势、国际市场环境和国内市场环境四个部分。   1、中国宏观经济   首先介绍下中国宏观经济与机床工具产业相关的情况。2006-2016这十多年的中国国内生产总值(GDP)和货币供应量关系总体呈现三个明显的变化特征。即,经济增速减缓,GDP增速由2007年14.2%的高速增长降到2016年前三季度6.7%的中速增长;通胀压力持续增大,2016年前三季度货币供应量(M2)是2006年全年的4.3倍,达到152万亿元人民币;投资对GDP拉动的边际效应正在减弱,2006年货币供应量与GDP的比率是1.6:1,2016年前三季度这一比率已经激增至2.9:1。   由于经济运行潜在风险仍然存在,投资对GDP拉动的边际效应大幅减弱,今后一段时期供给侧结构性改革重点任务将会加大推进力度,特别是“去产能”和“去杠杆”重点任务地推进预示着未来宏观经济或将处于一个紧缩调整的大周期中,作为投资拉动型的机床工具产业运行和发展将继续面临市场下行压力增大的局面。   从最终消费、资本形成和净出口这三个“支出法国内生产总值[详见名词解释]”的构成变化情况看也能印证上述判断。从整体趋势上看,这十年来三大构成的增速总体呈现回落趋势,资本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%;最终消费增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7;净出口增速则由2006年最高峰时的63.1%下降到2015年的4.4%。由于在GDP中的比重和受经济影响不同,三大构成近期的变化趋势出现分化,最终消费的占比不断提高,增速变化趋稳;资本形成的占比随增速显著回落而逐步下降;净出口的占比不大,增速呈现大幅波动下行。   分析最终消费和资本形成的构成又可以发现近期中国经济呈现的新变化。首先,2006-2015年最终消费的构成情况显示,城镇居民和政府是消费的主体,2015年两者的占比分别达到57.2%和26.4%;另一方面,2013年开始,政府消费增速与城镇居民和农村居民消费增速变化趋势明显分化,前者呈现“先降后升”的明显变化过程。其次,全社会固定资产投资增速从2009年的30.5%下降到2016年1-11月的8.3%;但特别需要注意的是,今年1-11月,虽然全社会固定资产投资增速回落势头趋缓,但制造业与设备工具购置两个细分领域的投资增速仍然呈现显著回落趋势,分别仅为3.6%和1.4%。上述数据预示着机床工具产品方面的市场采购力度仍在大幅减弱。   2、工业形势   从近三年主要工业细分领域的工业增加值增速变化情况看,大致可分为三个阶段。即,缓慢回落阶段(2014年),除钢铁外的主要细分领域工业增加值增速均高于工业平均水平(大致在8.3-8.8%之间),呈现缓慢回落趋势;陡降阶段(2015年1至9月),全国工业增加值增速跌入6.3%左右的区间,其中机床工具产业所处的通用设备制造业的增速更是从2014年的1左右跌到4%以下;状态分化阶段(2015年10月至2016年11月),虽然全国工业增加值增速稳定在6.左右,但主要细分领域增速呈现明显分化。     汽车在购置税优惠政策的支持下逆势上行;钢铁和铁路由于投资周期已过而持续下行;通用设备、电气机械和金属制品在房地产增长的带动下小幅回升;前期火爆的通信电子制造业由于产能趋于饱和而呈现明显回落。   综合上述情况看,目前经济传统动能正在大幅消退,新动能体量不大且不稳定,新旧动能转换还未完成。经济刺激政策带来短期需求激增的同时,也会透支未来市场,不利于市场的长期可持续性发展。   3、国际机床工具消费市场情况   根据英国牛津经济研究院的调查和预测数据,国际机床消费额在2016年达到近期低点后将温和回升。2015年国际机床消费市场份额按国家排名的前八位分别是中国、美国、德国、日本、意大利、印度、巴西和法国(分别为37%、1、9%、8%、4%、2%、1%和1%)。从地区看,亚洲、欧洲和北美洲的份额占前三名(分别为59%、25%和15%)。   与国际机床消费额相似,国际主要工业领域投资额也将自2016年后温和回升。2015年国际主要工业领域投资中,电气工程、汽车、金属材料、通用机械、金属制品、特殊用途机械、精密和光学仪器、航空航天的投资额比例分别为24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。   4、国内机床工具消费市场情况        2016年1-11月,中国制造业主要细分领域固定资产投资额排在前十位的分别是:非金属矿物制品、化学原料、通用设备、电气机械、汽车、专用设备、农副食品加工、计算机/通信电子、金属制品、橡胶和塑料制品,与2015年1-12月的排名没有变化。对比投资金额和增速的分布可以看出,一是传统领域仍然是投资的主体,新兴制造业的投资力度与传统领域还是有较大的差距;二是传统领域投资增速普遍下降,甚至负增长。   2016年中国机床工具市场主要细分领域的消费额变化趋势仍是下行,但降幅收窄。   金属切削机床消费额预计小幅下降,约为162亿美元,同比下降5.3%;进口商品前三位分别是加工中心(25.1亿美元、同比下降17.6%)、磨床(9.5亿美元、同比下降2.7%)和特种加工机床(7.6亿美元、同比下降14.1%)。金属成形机床消费额预计小幅下降,约为101亿美元,同比下降2.9%;进口商品前三位分别是锻造或冲压机床(4亿美元、同比下降2.4%)、其他成形折弯机(1.9亿美元、同比下降5.3%)和冲床(1.9亿美元、同比下降15.7%)。工量具消费额预计仍明显下降,约为41亿美元,同比下降8.9%;进口商品前三位分别是硬质合金刀片(5.2亿美元、同比增长7.9%)、铣刀(1.8亿美元、同比下降0.4%)和普通钻头(1.5亿美元、同比下降2.8%)。   国际技术发展趋势也是市场发展趋势研究的重要部分,顺应国际产业发展趋势和跟踪前沿技术发展动态才能实现机床工具产业转型升级和开拓新市场的战略目标。从近期举办的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等国际知名机床工具展览会上反映出的技术发展潮流和最新研究成果应用情况看,可以总结出以下几个方面的技术发展趋势。   (1)优化资源配置、提高效率是国际技术发展的核心目标   国际主要经济体人口老龄化来袭,劳动力缺口扩大;国际经济复苏乏力,要素价格和供需关系变化促使全球产业链出现重构;核心竞争力体现在实现效率上。   (2)加工中心和复合机床更加智能、高效,核心技术实现模块化和功能化   五轴联动加工技术和复合加工技术已经成熟,通过模块化和功能化实现在产品线上自由的组合和拓展。不仅降低了五轴和复合加工技术的应用门槛和成本,而且大大提升了面向制造需求快速形成最优解决方案的能力。   (3)齿轮加工技术向制造系统方向深入发展,制造生态更趋完备        齿轮加工技术正在向涵盖机床、测量仪、制造控制软件、工装及切削刀具的系统化制造体系发展,实现一体化解决方案;制造系统内的上下游衔接更加紧密和集成,实现以追求齿轮极限制造精度目标下的最优配置,类似一个生态系统。   (4)磨削技术在追求极致的同时,融入更多智能、高效和复合加工新技术        近几年,国际磨削技术研究和工程应用领域在不断追求最大、最小和最精等极限制造的同时,也在向智能、高效和复合加工等方向拓展。既是应用领域提出的新需求,也是新兴技术间融合引起的制造技术全新变革。   (5)重型和超重型机床的极限制造能力仍是工业重器   重型和超重型机床所具备的极限制造能力在航空航天、国防工业和能源装备等高端应用领域依然是工业发达国家的“镇宅之宝”和工业重器。没有这些制造装备和手段就造不出核心零件,就要受制于人,体现出这项技术和产品的不可替代性。   (6)特种加工制造技术随新兴制造需求兴起而快速拓展   特种加工技术和机床一直是制造技术领域中前沿技术的代表和风向标。在新兴制造需求的拉动下,以激光增材制造为代表的技术成为近期的新热点,拓展了特种加工技术发展的新方向。   (7)金属成形机床跟踪市场需求变化,不断突破效率和精度极限   普遍提高自动化水平,自动补偿、自动托扶、自动夹紧、自动更换安装模具、自动上下料等功能开始广泛应用。在不断提高加工精度的同时,实现节能环保。   (8)数控控制和测量技术发力拥抱“工业4.0”   与“工业4.0”关系最紧密的技术和产品领域当数是数控控制和测量技术,是“工业4.0”研究的前沿和先导性领域。近几年来,明显感觉到数控控制和测量技术领域在加大“工业4.0”方面的研究力度,相关应用成果也在不断丰富、成熟和渐成体系。   (9)工业机器人与先进制造系统深度融合   先进制造系统在自动化、柔性化和智能化等方面的特征不断凸现,少人化和无人化制造需求不断增加,以替代人工劳动而诞生的工业机器人自然在先进制造系统中的应用更加普遍和深入,形式也更加丰富。   (10)切削刀具和机床功能部件适应自动化、柔性化和智能化背景下的先进制造要求   切削刀具和机床功能部件作为机床和制造系统实现功能和性能的最基本单元技术,其自身的发展与自动化、柔性化和智能化制造需求的发展形成互相影响、互相支撑、互相推动的关系,且越来越密不可分。没有成熟的、适应先进制造需求的切削刀具和机床功能部件,就不可能实现机床工具产业从“工业2.0”和“工业3.0”向“工业4.0”的跨越。   (11)辅助软件成为制造系统性能提升的变速器   设计制造辅助软件是当今制造系统中不可或缺的一环。从设计制造辅助软件(CAD、CAE、CAM)的发展历程看,常常是伴随着新工艺、新方法和新模式的不断提升。从CAD设计到CAM的集成,从二维到三维建模再到三维仿真和CAM,从五轴加工、复合加工到3D打印。可以说,现在中高端机床如果离开设计制造辅助软件几乎寸步难移。   二、产业运行状况   1、中国机床工具行业景气度指数   从2014年开始,协会在行业重点联系企业中开展行业景气度方面的企业负责人问卷调查工作,得到行业企业的大力支持。通过对反馈问卷的梳理、统计和分析,形成中国机床工具行业景气度指数及相关分析结果供企业参考,收到了积极的效果。今年协会再次面向历年行业30强企业、典型领域的排头兵企业、行业统计重点联系企业发放调查问卷,调查样本构成更趋优化。调查问卷返回93份,样本企业在产业分布和结构上具有一定的代表性。     按地区分类,东部企业63家(企业规模479亿元),占67.7%;中部企业18家(企业规模87亿元),占19.4%;西部企业12家(企业规模86亿元),占12.9%。   按所有制性质分类,国有(含集体)控股企业33家(企业规模311亿元),占35.5%;私人控股企业39家(企业规模146亿元),占41.9%;外资(含港澳台)控股企业7家(企业规模59亿元),占7.5%;其它企业14家(企业规模136亿元),占15.1%。   按产品领域分类,金属切削机床企业49家(企业规模431亿元),占52.7%;金属成形机床企业13家(企业规模117亿元),占14%;工量具/磨料磨具企业16家(企业规模54亿元),占17.2;数控装置和功能部件企业15家(企业规模50亿元),占16.1。     2016年中国机床工具行业景气度指数为53.9%,较上一年同期回升19.4个百分点,处于荣枯线以上,反映出行业近期的运行呈现回升态势。   从不同所有制性质企业看,外资(含港澳台)控股企业指数最高,为56.3%,私人控股和国有(含集体)控股分别为54.4%和54.3%,其它性质企业最低,为51.4%。这与今年市场中上述类型企业的运行状态基本相符。

从不同产品领域看,运行分化比较明显。数控装置和功能部件的景气度最高,为68.4%;金属成形机床排在第二,为61.8%;金属切削机床为51.3%,排在第三;工量具和磨料磨具处于荣枯线之下,仅为43.9%。在市场需求复苏拉动下,主机呈现回暖态势,但工量具和磨料磨具仍陷于结构调整的困境之中,呈现运行乏力的状态。

从景气度要素看,企业预期随订单和经营的回升而回升,处于荣枯线以上,分别为56.5%、60.6%和55.1%;但环境和成本仍处于荣枯线以下,分别为48%和43%,且从近三年的变化趋势上看没有向好迹象。   2、产业主要细分领域   2016年11月,机床工具行业规模以上企业总数略有增加,为5752家,同比增长1.6%。其中,金属加工机床(同比下降1.2%)和机床功能部件及附件(同比下降4.3%)分行业的企业数略有下降,磨料磨具(同比增长5.4%)和工量具(同比增长1.7%)分行业的企业数小幅增加。

2016年机床工具产业主要细分领域的总产出和出口将呈现小幅下降的态势。

金属切削机床产出预计小幅下降,约为119亿美元,同比下降2.5%。

金属成形机床产出预计小幅下降,约为97亿美元,同比下降2.。

工量具产出预计明显下降,约为52亿美元,同比下降7.1%。

出口方面,2016年机床工具出口总额预计呈现小幅下降,降幅在6%以内。   三、产业发展的突出问题   在看到产业发展诸多有利因素的同时,我们还应冷静的关注当前和未来一段时期产业发展中存在的突出问题。因为有利因素固然能助推产业成长(锦上添花),但如何解决产业突出问题将决定产业的生存(雪中送炭),因此需要特别给予关注。   1、突出问题-市场需求低迷   市场需求低迷是近几年行业内反复提及的一个“老生常谈”的话题。由于一直缺乏必要的数据支撑,只能在历史数据趋势分析的基础上进行定性判断和评述,但对未来市场走势的可参考性较弱。协会今年从梳理机床工具产品与典型用户领域的供需关系入手,在分析主要机床工具用户行业主要产品产量数据(如,汽车、船舶、发动机、钢材和手机等)的基础上,通过形成标准指数和加权处理的方法建立分析模型,初步得到2000-2015年的供需关系曲线(无量纲的指数曲线)。另外,根据对未来五年(2016-2020年)相关用户行业产量变化的预测,通过上述供需关系模型推导出未来五年的中国机床工具消费量变化趋势。下面分别介绍机床和工具的供需曲线所反映出的趋势性变化。   (1)金属加工机床   通过分析结果可以看出,金属加工机床的供给(消费量,包括国内生产和进口)变化与用户领域需求(产量)增量正相关,并大致滞后1个年度周期,用户领域需求增量与该领域各年度产量变化和设备更新情况成正比。2000-2020年中国机床供需关系曲线大致可分为四个时期。即,   供需平衡期(2000-2003年),这一时期市场需求增长缓慢,供需关系基本平衡,各年度间的供需波动很小。

快速扩张期(2004-2010年),受市场需求快速增长拉动,特别是在市场连续爆发式增长的刺激下,基于增长预期,2004年开始机床供给曲线跳空运行,但供给增长趋势仍和需求增长趋势基本一致。虽然在此期间,受2004年宏观经济调控和2008年国际金融危机影响,用户需求曲线有所波动,但在国内投资和机床产业政策(如05年开始启动04专项,08年的四万亿刺激政策等)不断利好地支撑下,仍完成了09至10年的急速增长。    在2010年需求指数达到历史最高值,供给指数随后(2011年)也达到历史峰值。   观望坚持期(2011-2015年),2011年后,用户领域产能过剩情况不断扩大,需求指数连续下降,特别是在2012年需求呈现负增长。但机床行业内在反弹预期的支撑下,机床供给曲线未随需求曲线下降而大幅下行,仍与需求曲线呈现跳空运行的状态。从现在看,连续的供给与需求脱节运行状况导致机床产成品库存持续大幅增长,且形成数量可观的难以变现的“死库存”。总是“期待底部反弹的预期”使得很多企业错失了调整应对的时机,占用和空耗了宝贵的资源,成为导致当前企业运行困难局面的一个主要原因。

理性回归期(2016-2020年),由于用户领域“去产能”的推进力度将会进一步加大,同时快速扩张期形成的机床保有量一直处于较高水平,考虑技术升级和机床更新周期的因素,预计用户需求将呈现“先下降,再温和回升”的趋势。其中,2017和2018年将是需求十分低迷的年份。基于市场需求减少和需求升级的趋势,未来机床供给将进入理性回归期。    前三期相信每一位经历过这些年发展的企业家都会有不同程度的感受,第四期也基本反映了当前的市场氛围和大多数机床制造企业负责人的基本判断。因此,未来四年对机床产业和企业来说可能将是一个充满激烈竞争、不断退出和整合的过程。   (2)工具   通过分析结果可以看出,工具的供给(消费量,包括国内生产和进口)变化与用户领域需求(产量)变化正相关。由于工具产品制造和供货周期较短,滞后期一般不超过1个年度周期。随着用户需求指数的不断增长,工具的供给也不断攀升,直到2014年达到最高值。2014年以后,随着用户产能过剩,需求进入平台期,工具供给也逐年回落。根据中央经济工作会对于大力推进供给侧结构性改革及五项重点任务的精神,以及对主要用户领域运行趋势的判断和预测,预计2016-2020年机床工具产业所面向的用户领域产量指数平均下降13.5%,至2020年或将回归至2009-2010年间的水平,同时需求结构进一步提升。因此,预计未来四年工具供给将会随用户需求下降而继续下降。   通过分析中国机床工具市场供需关系曲线的变化,可以得到以下几点启示。   在未来用户“去产能”压力持续存在的背景下,仅考虑加速折旧政策是远远不够的。在用户企业利润下降的预期下,加速折旧政策对增加设备采购的作用也会打折扣。从用户的存量产能结构看,国家采取标准升级、强制退出、控制和做优增量等方式加速淘汰落后产能和促进产能结构升级将提升设备采购的“含金量”,对支撑机床工具产业健康发展有利。对于具备转型条件的机床工具企业来说,“看清趋势、分清取舍”,加强技术升级、国内外市场开拓和内部管理等方面投入和关注度,才有可能在这一轮洗牌过程中立于不败之地。   2、突出问题-运行质量下降,债务风险高企   近期机床工具行业内集中反映的另一个突出问题就是企业运行质量下降,债务风险高企。年度行业重点联系企业统计数据显示,2011-2015年全行业主营业务收入和利润总额增速一直呈现波动下行的趋势,2015年分别为-11.6%和-65.9%,较2011年下降25和74.3个百分点;负债和应收账款增速则连续明显增长,2015年分别为2.5%和11%。   另一方面,全行业债务风险激增。以负债除以主营业务收入得到的比率间接反映出行业经营杠杆的变化情况,这个比率值从2011年的69.1%激增至2015年的13。与之相对的是,全行业利润率从2011年的6.5%跌至2015年的1.6%;应收账款周转率也从2011年的7.3次跌到2015年的3.0次。   上述两类指标的恶化,再加之市场需求持续低迷,未来几年企业的运行风险或将增大。   3、突出问题-瓶颈环节和发展短板   未来产业发展过程中还有一些需要从产业发展战略和顶层构建方面予以关注的瓶颈环节和发展短板。   (1)产业集中不高,需要建立适合“专精特”型隐形冠军企业发展的体制、机制和发展环境。   (2)企业的现实能力(市场开发、科研条件、制造能力和人才队伍)与现实市场需求和未来发展需要间存在落差和短板需要补齐。   (3)国家战略、产业战略和企业战略需要更紧密地联系和互动,形成合力推进产业良性和可持续发展。   4、突出问题-当前企业关注的焦点   通过行业企业负责人调查问卷反映出当前企业集中关注的一些突出问题和政策诉求。   (1)反映的突出问题   通过对所有意见的重要性分析,可以得到当前企业最主要关注的问题分别是:市场需求不足(23.2%)、资金链紧张(12.8%)、内部成本过高(11.8%)、国外同类产品竞争(11.1%)、人才缺失(10.4%)、市场秩序混乱/不公平竞争严重(9.1%)。   (2)反映的政策诉求   通过对所有意见的重要性分析,可以得到当前企业最主要关注的政策诉求分别是:国家对企业减税降负(37.5%)、国家增加对行业的专项支持(27.5%)。   关注上述企业反映的突出问题和政策诉求应成为协会未来开展工作、服务政府和企业的主要方向和内容。   四、应对与展望   1、应对   (1)当前行业内企业都已不同程度的开展主动作为和转型升级,以应对市场变化   通过对行业企业负责人调查问卷中的应对措施内容梳理,可以发现行业企业已经根据市场变化和自身实际情况开展有针对性的工作。通过重要性分析,企业的主要应对措施有:控制成本(17.8%)、加强细分市场开拓(13.3%)、加强企业管理(11.5%)、加强产品质量控制(9.8%)、加大研发投入(8.8%)、减员增效(7.8%)、加强人才队伍建设(6.8%)、消化库存(6%)。   上述主要应对措施是行业主要企业在实践中获得的宝贵经验和行业智慧,反映出当前行业中具有普遍性、有效性的经营思路和方法,对于机床工具全行业具有借鉴意义。   (2)协会将主动担当,凝聚行业诉求,加强行业发展战略研究工作,为政府和会员企业服务   (3)协会已先期开展了产业税收优惠政策研究和行业技术创新中心组建方案筹划等工作   税收优惠政策和技术创新平台是多年来全行业比较关注的两项政策措施。   在近期市场需求低迷、企业经营普遍困难和转型升级压力增大的背景下,协会常设机构及时跟踪政策导向,顺应行业企业的迫切诉求,于2016年开展了产业税收优惠政策研究和行业技术创新中心组建方案筹划等工作,在充分听取行业企业意见和建议的基础上,形成相应的可行性研究报告和筹划方案,并向政府有关部门进行了汇报。由于这两项工作都属于涉及面广、牵涉利益多、主管机关跨部门、政策创新性强,所以未来落实的过程一定是长期、复杂和曲折的。协会常设机构将紧密依靠行业企业,持续做好对行业发展有利的各项工作。   2、展望   基于上述情况和分析,2017年中国机床工具消费市场和产业运行趋势预计仍将处于下行区间,降幅会有所收窄,但存在反复挑战底部的可能。

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